SERVICE
法人向け
FP顧問サービス
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DETAIL FP顧問サービス詳細
01. お金の相談窓口
この窓口では、ファイナンシャルプランナー（FP）が保険の見直しや固定費の削減など、お金に関するあらゆるお悩みについてご相談をお受けします。
弊社の公式LINEを活用することで、従業員様が気軽に相談できる環境を提供します。自分では面倒で見直さない固定費の削減も一緒にお手伝いし、社員の皆様の経済的な安心をサポートします。
02. 金融セミナーへの無料招待
弊社では、社員向けに金融セミナーへの無料招待を実施しています。人生100年時代を見据えた「資産形成セミナー」、新NISAを活用した「間違ってはいけない運用方法」など、多彩なテーマをご用意しております。セミナーはオンライン・オフラインどちらでも参加可能で、20歳から60歳の金融リテラシーを向上させたい方に最適です。ぜひご利用ください。
03.
企業型確定拠出年金の
導入支援
企業型確定拠出年金の導入は、従業員の将来の安定を確保し、企業の魅力を高める重要なステップです。弊社では、専門知識を持つプロフェッショナルが、企業のニーズに合わせた最適なプランを提案し、導入から運用までを一貫してサポートします。法令遵守や制度設計、従業員への説明会の開催など、全てのプロセスを安心してお任せいただけます。従業員の満足度向上と企業の競争力強化を実現するための確定拠出年金導入を全力で支援します。
REASON 選ばれる3つの理由
各分野の専門家が所属
多様な専門知識を持つプロフェッショナルが、お客様の課題に最適な解決策を提供します。
柔軟かつスピーディー
少数精鋭の弊社だからできる、迅速な対応と柔軟なサポートで、変化するニーズに即応し、最適な解決を導きます。
1,000件以上の案件実績
多様な企業のニーズに応え、信頼と成果を積み上げてきた実績をもとに、貴社の課題を解決へと導きます。
CASE 個別相談事例
子供が小学校に上がった
タイミングで、相談をしました。
子供が小学校に上がったタイミングで、保険の見直しを依頼しました。加入当初想定していた状況と変わり、不要になったものを新しい保険に切り替えることで、月々の保険料が15,000円ほど安くなりました。
毎月の固定費を13,000円
ほど削減できました。
毎月の固定費が多かったため、相談したところ、携帯料金の不要なプラン見直しを始め、使用していないサブスクなど解約手続きやプラン変更を手伝っていただき、毎月の固定費を13,000円ほど削減することができました。
契約中の保険が満期を迎える
タイミングで相談しました。
加入していた保険が10年経って更新時期だったので見直しをしたく相談しました。数ある中から自分に合ったプランを作ってもらい、丁寧に説明頂けたのでとても良かったです。
希望条件に沿ったプランを
複数提案してもらいました。
結婚するに当たって保険に入り将来に備えておこうと思ったのがきっかけで相談しました。自分の希望に見合ったコストパフォーマンスの高い保険をピックアップして加入することができました。また保険に関して無知識な自分に対してとても親切、丁寧に対応してくださりました。
